1.Me Miraste Y Te Mire (Graciela y Machito) (3:02)
2.Obsesion (Pedro Vargas y Benny Moré) (3:05)
3.Esta Noche Corazon (Benny Moré y Tony Camargo) (3:12)
4.Quiereme Mucho (Pedro Varga y Libertad Lamarque) (3:04)
5.Lamento Cubano (Miguelito Valdés y Graciela) (3:09)
6.Sin Razon Ni Justicia (Benny Moré y T. Camargo) (3:25)
7.La Negra Noche (Jorge Negrete y Pedro Vargas (3:34)
8.Lagrimas Negras (Miguelito Valdés y Olga Guillot) (3:10)
9.Solamente Una Vez (Pedro Vargas y Benny Moré) (3:04)
10.Hace Un Ano (Pedro Varga y Libertad Lamarque) (2:52)
11.Mucho Corazon (Benny Moré y Tony Camargo) (3:33)
12.La Bayamesa (Miguelito Valdés y Graciela) (2:32)
13.Perdon (Pedro Vargas y Benny Moré) (3:18)
14.Aquel Amo (Pedro Vargas y Libertad Lamarque) (2:56)
15.Encantado De La Vida (Benny Moré y Lalo Montané) (3:10)
16.La Sitiera (Miguelito Valdés y Olga Guillot) (2:54)
17.La Vida Es Un Sueno (Pedro Vargas y Benny Moré) (3:22)
18.A Media Noche (Benny Moré y Lalo Montané) (3:01)
19.Traicionera (Pedro Varga y Libertad Lamarque) (3:10)
20.Oye Una Cancion Para Ti ( Benny Moré y Olga Guillot) (2:04)
DL