1.Caetano Veloso – Rumba Azul (4:02)
2.Caetano Veloso – Pecado (4:37)
3.Caetano Veloso – María Bonita (3:04)
4.Caetano Veloso – Contigo En La Distancia (3:16)
5.Caetano Veloso – Recuerdos De Ypacarai (2:43)
6.Caetano Veloso – Fina Estampa (2:35)
7.Caetano Veloso – Capullito De Alelí (3:15)
8.Caetano Veloso – Un Vestido Y Un Amor (4:10)
9.Caetano Veloso – María La O (3:19)
10.Caetano Veloso – Tonada De Luna Llena (3:14)
11.Caetano Veloso – Mi Cocodrilo Verde (2:37)
12.Caetano Veloso – Lamento Borincano (5:30)
13.Caetano Veloso – Vete De Mi (2:37)
14.Caetano Veloso – La Golondrina (2:43)
15.Caetano Veloso – Vuelvo Al Sur (4:05)