1. Julio Gutiérrez and Los Guajiros – Quimbombó Con Mofongo (3:01)
2. Julio Gutiérrez and Los Guajiros – Oooh It’s Happening, Baby (2:27)
3. Julio Gutiérrez and Los Guajiros – Me Voy Pal Pueblo (3:10)
4. Julio Gutiérrez and Los Guajiros – Cast Your Fate To The Wind (2:52)
5. Julio Gutiérrez and Los Guajiros – That’s You And That’s Me (2:26)
6. Julio Gutiérrez and Los Guajiros – Guantanamera (2:53)
7. Julio Gutiérrez and Los Guajiros – El Guajiro (3:02)
8. Julio Gutiérrez and Los Guajiros – A Man And A Woman (3:02)
9. Julio Gutiérrez and Los Guajiros – dance Go Go, Girl (2:40)
10. Julio Gutiérrez and Los Guajiros – Mi Ranchito (2:57)
11. Julio Gutiérrez and Los Guajiros – Guiro (3:02)
12. Julio Gutiérrez and Los Guajiros – Music To Watch Girls By (2:46)