1. Celeste Mendoza/La Orquesta De Bebo Valdés – Besos Brujos (2:38)
2. Celeste Mendoza/La Orquesta De Bebo Valdés – Caprichoso (2:36)
3. Celeste Mendoza/La Orquesta De Bebo Valdés – Con Locura (3:02)
4. Celeste Mendoza/La Orquesta De Bebo Valdés – Juan Pampiro (2:45)
5. Celeste Mendoza/La Orquesta De Bebo Valdés – La Confianza (2:46)
6. Celeste Mendoza/La Orquesta De Bebo Valdés – Nada Te Puedo Brindar (3:11)
7. Celeste Mendoza/La Orquesta De Bebo Valdés – Nena (3:01)
8. Celeste Mendoza/La Orquesta De Bebo Valdés – No He de Volver (2:42)
9. Celeste Mendoza/La Orquesta De Bebo Valdés – Para Que Sufras (3:06)
10. Celeste Mendoza/La Orquesta De Bebo Valdés – Que Me Castigue Dios (2:45)
11. Celeste Mendoza/La Orquesta De Bebo Valdés – Soy Tan Feliz (2:51)
12. Celeste Mendoza/La Orquesta De Bebo Valdés – Zoraida y Juan José (2:48)