1.Julio Gutiérrez Y Su Orquesta, Zoraida Marrero y Fernando González – Pequeña (Bolero) (3:01)
2.Julio Gutiérrez Y Su Orquesta, Zoraida Marrero y Fernando González – Adelante (Bolero Moruno) (3:17)
3.Julio Gutiérrez Y Su Orquesta, Zoraida Marrero y Fernando González – Es Inútil, Para Qué Recordar (Bolero) (2:53)
4.Julio Gutiérrez Y Su Orquesta, Zoraida Marrero y Fernando González – Mil Lágrimas (Bolero) (2:34)
5.Julio Gutiérrez Y Su Orquesta, Zoraida Marrero y Fernando González – Imágenes (Bolero) (2:56)
6.Julio Gutiérrez Y Su Orquesta, Zoraida Marrero y Fernando González – Compasión (Bolero) (2:22)
7.Julio Gutiérrez Y Su Orquesta, Zoraida Marrero y Fernando González – Cariño Bésame (Bolero) (3:01)
8.Julio Gutiérrez Y Su Orquesta, Zoraida Marrero y Fernando González – Aquel Amor (Bolero) (2:53)
9.Julio Gutiérrez Y Su Orquesta, Zoraida Marrero y Fernando González – Envidia (Bolero) (3:05)
10.Julio Gutiérrez Y Su Orquesta, Zoraida Marrero y Fernando González – Escándalo (Bolero) (2:15)
DL