1.Ibrahim Ferrer – Boliviana (3:58)
2.Ibrahim Ferrer – Perlume De Gardienas (4:43)
3.Ibrahim Ferrer – He Que Palos Ese (3:41)
4.Ibrahim Ferrer – Lomo El Arrullo De Palma (4:20)
5.Ibrahim Ferrer – Buenos Hermanos (7:22)
6.Tony Allen – Kindness (7:08)
7.Tony Allen – Woman To Man (5:24)
8.Tony Allen – Eparapo (9:37)