CD 1
1. Bebo, Chucho & Chuchito Valdés – La Comparsa (4:53)
2. Bebo, Chucho & Chuchito Valdés – Adiva (3:18)
3. Bebo, Chucho & Chuchito Valdés – Obsesión (7:51)
4. Bebo, Chucho & Chuchito Valdés – Mambo Influenciado (6:14)
5. Bebo, Chucho & Chuchito Valdés – Pa’ Gozar (4:23)
6. Bebo, Chucho & Chuchito Valdés – Chuchumbek (4:57)
7. Bebo, Chucho & Chuchito Valdés – Mi Tumbao (6:33)
8. Bebo, Chucho & Chuchito Valdés – Osun (7:41)
9. Bebo, Chucho & Chuchito Valdés – Felicia (5:18)
10. Bebo, Chucho & Chuchito Valdés – La Danza De Los Reyes (5:43)
CD 2
1. Bebo, Chucho & Chuchito Valdés – Pan Con Timba (6:58)
2. Bebo, Chucho & Chuchito Valdés – Amanecer (4:09)
3. Bebo, Chucho & Chuchito Valdés – Bossa Para Ti (5:20)
4. Bebo, Chucho & Chuchito Valdés – Blues De La Rumba (3:28)
5. Bebo, Chucho & Chuchito Valdés – Al Dizzy Gillespie (4:58)
6. Bebo, Chucho & Chuchito Valdés – A La Marchere (3:41)
7. Bebo, Chucho & Chuchito Valdés – Jica (5:20)
8. Bebo, Chucho & Chuchito Valdés – África (7:54)
9. Bebo, Chucho & Chuchito Valdés – Evocación A Lico Méndez (6:08)
10. Bebo, Chucho & Chuchito Valdés – A Jessica (1:47)
CD 3
1. Chucho Valdés – Veinte Años (3:35)
2. Chucho Valdés – Dembo (6:19)
3. Chucho Valdés – Guajira Blanca (6:41)
4. Chucho Valdés – Anda (4:52)
5. Chucho Valdés – Capullito De Alelí (4:50)
6. Chucho Valdés – To Mario Bauza (6:04)
7. Chucho Valdés – Oyambo (7:45)
8. Chucho Valdés – Pierre Jamallah (5:29)
9. Chucho Valdés – Funky Cha Cha Cha (3:57)
10. Chucho Valdés – Moane (5:10)
11. Chucho Valdés – Oleaje (1:58)
12. Chucho Valdés – Homenaje A Tito Puente (7:16)
El Negro Guacoche 