1.Carlos Henríquez – The Bronx Pyramid (ft. Pedrito Martínez) (6:36)
2.Carlos Henríquez – Cuchifrito (7:34)
3.Carlos Henríquez – Descarga Entre Amigos (ft. Rubén Blades) (5:21)
4.Carlos Henríquez – Joshua’s Dream (7:19)
5.Carlos Henríquez – Guarajazz (5:44)
6.Carlos Henríquez – Promesas (6:32)
7.Carlos Henríquez – 9 O’clock Bomba (5:38)
8.Carlos Henríquez – Al Fin Te Vi (3:10)
9.Carlos Henríquez – Nilda (6:35)
10.Carlos Henríquez – Brook Ave (5:36)
11.Carlos Henríquez – Eye of the Gemini (Bonus Track) (5:10)