1.Daniel Santos – El Que Canta (Bolero) (2:26)
2.Antonio Machín – Envidia (Bolero) (3:33)
3.Daniel Santos – Me Extraña Mucho (Bolero) (2:42)
4.Antonio Machín – Tengo Una Debilidad (Cha cha cha) (2:49)
5.Daniel Santos – De Ti Y De Mí (Bolero) (2:34)
6.Daniel Santos – No Te Burles (Bolero) (2:25)
7.Daniel Santos – Margie (Bolero) (2:43)
8.Antonio Machín – Espérame En El Cielo (Bolero Canción) (2:33)
9.Daniel Santos – Como Se Van Las Noches (Bolero) (2:49)
10.Antonio Machín – Con Los Brazos Abiertos (Bolero Rítmico) (3:22)
11.Daniel Santos – Olga (Bolero) (2:38)
12.Antonio Machín – El Manisero (2:28)
13.Daniel Santos – Yo No Se Nada (Guaracha) (2:59)
14.Antonio Machín – Cuatro Palabras (2:49)
15.Daniel Santos – Vuélveme A Querer (Bolero) (2:58)
16.Antonio Machín – Angelitos Negros (Canción Morisca) (3:03)
17.Daniel Santos – Virgen De Media Noche (Bolero) (2:31)
18.Antonio Machín – Madrecita (Canción Fox) (2:54)
19.Daniel Santos – Cautiverio (Bolero Tango) (2:36)
20.Antonio Machín – Los Aretes De La Luna (2:14)
21.Daniel Santos – De Castigo (Bolero) (2:44)
22.Antonio Machín – Esperanza (Cha Cha Cha) (3:05)