1.The Latin-Jazz Coalition – The Nearness of You (5:13)
2.The Latin-Jazz Coalition – Psalm 92 (1:50)
3.The Latin-Jazz Coalition – St. Louis Blues (6:16)
4.The Latin-Jazz Coalition – Samba de Orfeo (5:54)
5.The Latin-Jazz Coalition – Joy and Tranquility (4:22)
6.The Latin-Jazz Coalition – Tu Sonrisa Cariñosa (7:42)
7.The Latin-Jazz Coalition – Trombón con Sazón (5:58)
8.The Latin-Jazz Coalition – Mambo Bembé (5:31)
9.The Latin-Jazz Coalition – María Cervantes (5:56)
10.The Latin-Jazz Coalition – Zina’s Zamba (4:44)
11.The Latin-Jazz Coalition – Todos Vuelven (4:32)
12.The Latin-Jazz Coalition – Son con mi Trombón (5:17)
13.The Latin-Jazz Coalition – Bolero (1:36)