1.César Portillo de la Luz – Contigo en la Distancia (3:28)
2.Elena Burke – Canción de un Festival (3:41)
3.José Antonio Méndez – Dime Si Eres Tu (3:49)
4.César Portillo de la Luz – Tu, Mi Delirio (3:15)
5.Raquel Hernández – Amor Es Eso (2:53)
6.César Portillo de la Luz – Es Nuestra Canción (2:46)
7.César Portillo de la Luz – Interludio (4:22)
8.César Portillo de la Luz – Canto a Rita (2:24)
9.César Portillo de la Luz – Realidad y Fantasía (3:14)
10.Raquel Hernández – Canción a la Canción (2:25)
11.César Portillo de la Luz – Estampa Bohemia (4:01)
12.Elena Burke – Perdido Amor (3:14)
13.César Portillo de la Luz – Concierto Gris (3:43)
14.Esther Borja y Trio Paicuba – Noche Cubana (3:38)
15.Elena Burke – Son al Son (5:35)