1.Miguelito Valdés – Babalú (2:57)
2.Miguelito Valdés – Bambarito (2:38)
3.Miguelito Valdés – Sangre son colora (2:46)
4.Miguelito Valdés – Lucumi (2:32)
5.Miguelito Valdés – Estampas callejeras (3:07)
6.Miguelito Valdés – La negra Leonor (2:54)
7.Miguelito Valdés – Marimba (3:11)
8.Miguelito Valdés – Recuerden la ola Marina (2:44)
9.Miguelito Valdés – Rumba Rumbero (3:06)
10.Miguelito Valdés – Bongo Bongosero (3:03)
11.Miguelito Valdés – Escucha mi son (2:57)
12.Miguelito Valdés – Oh, mi tambo! (2:30)
13.Miguelito Valdés – Rumba Rítmica (2:59)
14.Miguelito Valdés – Walter Winchell rhumba (2:33)
15.Miguelito Valdés – Rumba rhapsody (3:00)
16.Miguelito Valdés – Babalú (2:32)