1.Niño Rivera Y Su Conjband, Gilberto Valladares – Tu Fracaso y el Mío (Bolero) (3:04)
2. Frank García, Niño Rivera Y Su Conjband, Gilberto Valladares – No Tengo Espina Ni Tengo Flores (Guaracha) (2:46)
3. Niño Rivera Y Su Conjband, Gilberto Valladares – No Mendigaré (3:12)
4.Niño Rivera Y Su Conjband, Gilberto Valladares – Montuno Alegre (3:12)
5.Frank García, Niño Rivera Y Su Conjband – Madejas de Ensueño (2:57)
6.Frank García, Niño Rivera Y Su Conjband, Gilberto Valladares – Levántense Todos (Conga) (2:24)
7.Frank García, Niño Rivera Y Su Conjband, Gilberto Valladares – Jamaicuba (2:54)
8.Niño Rivera Y Su Conjband, Gilberto Valladares – Fiesta en el Cielo (Bolero) (3:17)
9.Frank García, Niño Rivera Y Su Conjband – Eres Mi Felicidad (Bolero) (3:08)
10.Frank García, Niño Rivera Y Su Conjband – Eres Diferente (2:41)
11.Frank García, Niño Rivera Y Su Conjband, Gilberto Valladares – En Monte Adentro (Son Montuno) (2:27)
12.Niño Rivera Y Su Conjband – Cherivón (Cha Cha Chá) (2:17)