1.Orquesta Miguel Failde – Las Alturas De Simpson (2:51)
2.Orquesta Miguel Failde – As Time Goes By (Casablanca) (5:07)
3.Orquesta Miguel Failde – Carta Clara (4:32)
4.Orquesta Miguel Failde – Cicuta Tibia (3:51)
5.Orquesta Miguel Failde – Mambo #5 (3:28)
6.Orquesta Miguel Failde – La Lupe (5:13)
7.Orquesta Miguel Failde – Los Ojos De Johanna (5:25)
8.Orquesta Miguel Failde – Cuba Danzón (4:01)
9.Orquesta Miguel Failde – Camina Y Prende El Fogón (5:53)
10.Orquesta Miguel Failde – Almendra (6:13)
11.Orquesta Miguel Failde – Danzón Timba (5:01)
12.Orquesta Miguel Failde – Ran Kan Kan (4:51)