1.Juan Bruno Tarraza – Stranger In The Night (2:30)
2.Juan Bruno Tarraza – Acércate Mas-Tres Palabras-Quizás Quizás Quizás (2:45)
3.Juan Bruno Tarraza – Danza Lucumi – Noche Azul – Siempre En Mi Corazón (2:57)
4.Juan Bruno Tarraza – Éxodo (2:57)
5.Juan Bruno Tarraza – Llanto De Luna-Vieja Luna (2:46)
6.Juan Bruno Tarraza – Slaughter On 10th Avenue (4:11)
7.Juan Bruno Tarraza – Concierto En Bossa Nova Ebb-Tide – La Sombra De Tu Sonrisa Fly Me To The Moon (5:49)
8.Juan Bruno Tarraza – La Muchacha De Ipanema (2:41)
9.Juan Bruno Tarraza – Que Sabes Tu–Nosotros (2:41)
10.Juan Bruno Tarraza – A La Loma De Belén (2:21)
11.Juan Bruno Tarraza – Alma Libre-Besar-Caibarien (2:46)
12.Juan Bruno Tarraza – Rumba Salvaje (2:45)