1. Joe Arroyo – Mi Compay Mike (2:08)
2. Joe Arroyo – Donde Vas (4:13)
3. Joe Arroyo – Baila Simón (3:12)
4. Joe Arroyo – Bolobonchi (3:28)
5. Joe Arroyo – La Quiero Negra (3:30)
6. Joe Arroyo – Proyecto De Un Campesino (2:54)
7. Joe Arroyo – Deja La Carrera (4:17)
8. Joe Arroyo – Pajarillo (3:32)
9. Joe Arroyo – Todo Acabo (4:52)
10. Joe Arroyo – La Piedra (3:02)
11. Joe Arroyo – La Cuna Mía (4:06)
12. Joe Arroyo – Sentencia China (2:40)
13. Joe Arroyo – No Te Despida De Mi (2:45)
14. Joe Arroyo – El Serafín Del Pecado (4:21)
15. Joe Arroyo – El Tangazo (2:54)
16. Joe Arroyo – La Cachiporra (3:26)
17. Joe Arroyo – El Labriego (3:55)
18. Joe Arroyo – Acabando Conmigo (3:50)
19. Joe Arroyo – Lamento Zambo (4:20)
20. Joe Arroyo – El Nativo (3:05)
21. Joe Arroyo – Andaluza (2:45)
22. Joe Arroyo – Ayuda Por favor (4:32)
23. Joe Arroyo – Juego De Amor (3:23)
24. Joe Arroyo – La Soledad (4:50)
25. Joe Arroyo – Eso No Es Verdad (2:50)