1. Billo’s Caracas Boys, Víctor Piñero, Alberto Beltrán, Carlos Díaz, Pio Leyva – Evocación (3:39)
2. Billo’s Caracas Boys, Víctor Piñero, Alberto Beltrán, Carlos Díaz, Pio Leyva – Que Me La Den Entera (3:10)
3. Billo’s Caracas Boys, Víctor Piñero, Alberto Beltrán, Carlos Díaz, Pio Leyva – Las Pilanderas (2:55)
4. Billo’s Caracas Boys, Víctor Piñero, Alberto Beltrán, Carlos Díaz, Pio Leyva – Mayba (3:33)
5. Billo’s Caracas Boys, Víctor Piñero, Alberto Beltrán, Carlos Díaz, Pio Leyva – Mi Novia de Naiguata (3:19)
6. Billo’s Caracas Boys, Víctor Piñero, Alberto Beltrán, Carlos Díaz, Pio Leyva – Misia Juanita (2:31)
7. Billo’s Caracas Boys, Víctor Piñero, Alberto Beltrán, Carlos Díaz, Pio Leyva – Son Maracaibo (3:00)
8. Billo’s Caracas Boys, Víctor Piñero, Alberto Beltrán, Carlos Díaz, Pio Leyva – Palo de Caña Brava (3:01)
9. Billo’s Caracas Boys, Víctor Piñero, Alberto Beltrán, Carlos Díaz, Pio Leyva – Caracas (3:31)
10. Billo’s Caracas Boys, Víctor Piñero, Alberto Beltrán, Carlos Díaz, Pio Leyva – Apágame La Vela (2:45)
11. Billo’s Caracas Boys, Víctor Piñero, Alberto Beltrán, Carlos Díaz, Pio Leyva – Plena Española (2:55)
12. Billo’s Caracas Boys, Víctor Piñero, Alberto Beltrán, Carlos Díaz, Pio Leyva – Río Manzanares (3:06)
13. Billo’s Caracas Boys, Víctor Piñero, Alberto Beltrán, Carlos Díaz, Pio Leyva – Viento Verde (3:03)
14. Billo’s Caracas Boys, Víctor Piñero, Alberto Beltrán, Carlos Díaz, Pio Leyva – Sabina (2:29)
15. Billo’s Caracas Boys, Víctor Piñero, Alberto Beltrán, Carlos Díaz, Pio Leyva – Pescador de Margarita (2:38)
16. Billo’s Caracas Boys, Víctor Piñero, Alberto Beltrán, Carlos Díaz, Pio Leyva – Cumbanchera (2:52)
El Negro Guacoche 