1. Fernando Álvarez y Bebo Valdés – Gracias (Bolero) (2:43)
2. Fernando Álvarez y Bebo Valdés – La Noche de Anoche (Bolero) (3:04)
3. Fernando Álvarez y Bebo Valdés – Me Recordarás (Bolero) (2:51)
4. Fernando Álvarez y Bebo Valdés – No Es Preciso (Bolero) (2:44)
5. Fernando Álvarez y Bebo Valdés – No Hay Que Ilusionarse (Bolero) (2:41)
6. Fernando Álvarez y Bebo Valdés – No Te Empeñes Más (Bolero) (3:03)
7. Fernando Álvarez y Bebo Valdés – Nuestro Sentimiento (Bolero) (2:56)
8. Fernando Álvarez y Bebo Valdés – Si Tú Me Quisieras (Bolero) (2:26)
9. Fernando Álvarez y Bebo Valdés – Solo Contigo Basta (Bolero) (2:51)
10. Fernando Álvarez y Bebo Valdés – Ven Aquí a la Realidad (Bolero) (3:03)
11. Fernando Álvarez y Bebo Valdés – Venganza (Bolero) (2:56)